据“新浪财经”消息，最近，生猪养殖企业进入3月份经营数据的披露期，猪肉板块出现异动，同花顺数据显示，猪肉概念指数最近5个交易日有3个交易日上涨。

(相关资料图)

二季度，不仅可能成为生猪价格向上突破转折点；也可能成为整个行业“利空出尽”的转折点。猪肉板块近期面临双重支撑——

1、利空出清。3月底还在“预警”业绩“大幅下修”，4月初就遇上“销售收入大涨”的碰头彩。

2、在猪价反弹之际，龙头企业加快出栏率，“即期收益”预期有望继续提升。

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目前多数机构对今年猪价走势预测比去年乐观。当前，龙头企业的头均市值均处于2018年以来10%分位数以下，已接近历史底部，或吸引更多资金关注度。

3月30日晚间，新希望与新五丰双双大幅下修业绩预告：称受一季度北方地区生猪疫情超预期影响需计提的资产减值上升。

但在4月初，似乎就开始“利空出尽”了——

首先，多家养殖巨头销售收入大涨：3月，牧原销售收入同比增长17.72%；温氏同比增加78.11%；唐人神同比上升189.59％；天邦食品环比增43.14%；

其次，过剩产能正在回调，2月份能繁母猪存栏量比1月份下降了0.6%。2022年冬季开启的去产能似乎已抹平了2022年下半年所有增量；

同时，自2月初冻肉收储以来，猪价已开始磨底，虽然3月猪肉价格震荡下行，甚至跌破养殖成本，但随着二季度“五一”、“端午”、“六一”等节假日，以及暑期消费旺季到来，猪价有望触底回升。

此时，养殖端认卖情绪也较高。据推测，4-5月的供应仍呈持续增长态势，后期规模场的出栏或更为积极。

而在产能释放、价格反弹的环境下，头部猪企的“即期收益”预期或将延续。经过过去一年在盈亏线上的“考验”，猪企成本控制能力大幅提升，只要销售量价略有提升，利润预期就可能明显改善。

“先知先觉”的机构已掌握这一点：3月以来，有超过9家猪企接受了调研，其中，温氏股份甚至获得249家次机构调研。

而头部企业获得机构青睐，也得益于近年来国内生猪行业集中度快速提升。农业农村部数据显示，预计2021年底国内生猪养殖规模化率首次达到60%。上市猪企中，年出栏量前10的企业合计市场份额从2018的6.90%提升至2021年底的14.07%。

头部猪企凭借其持续稳定的成本控制能力，有望继续享有规模扩张、市占率提升的成长红利。

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：牧原股份（002714）、温氏股份（300498）、新希望（000876）、傲农生物（603363）。

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